سلسله چینی باستانی، سرزمین اصلی شنژوی باستانی، و پادشاه شیطانی توشان هزاران ساله که در جنگ هستند. ژانگ کوانگیون از چین و بای بینگلان، شاهدخت تیانو از توشان، همدیگه رو به خاطر یک سوء تفاهم ملاقات کردند. برای فهمیدن جزئیات دشمن، بای بینگلان مخفیانه به ژانگ کوانگیون رفت و به افراد اونا ملحق شد. علیرغم تفاوت شخصیتی و افکارشون، و رشد احساسی، با تحقیقات قدم به قدم، شانگ کوانگیون کم کم فهمید که عمه ش و خانواده معلمش توی کوه کشته شدن.